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Micro LED不行了?2024年LED显示产业年度预判
去年,多数人的直观感觉应该是【忙】,报复性出差;还有另外一个感觉是【卷】,想象中的好日子,好像并没有如期到来。 但是反应到企业的利润层面,多数在2022年出现亏损的企业,在2023年扭亏为盈。所以数据来看,行业需求是有在慢慢回暖复苏。而优秀的企业则表现更好。
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Micro LED不行了?2024年LED显示产业年度预判
来源 :行家说 日期:2024/04/29
去年,多数人的直观感觉应该是【忙】,报复性出差;还有另外一个感觉是【卷】,想象中的好日子,好像并没有如期到来。
但是反应到企业的利润层面,多数在2022年出现亏损的企业,在2023年扭亏为盈。所以数据来看,行业需求是有在慢慢回暖复苏。而优秀的企业则表现更好。
目前产业的基本画风是:总体在过剩,但细分在革命,而产业局部的突破似乎正在推动产业宏观进入新周期。
接下来,包括直显和背光,几个预判,和大家交流。
1、Micro LED还不会大规模应用,但会开始小规模量产
这个判断并不是因为苹果被爆可能取消Micro LED手表项目,即使没有这个事情,Micro LED在小屏上的规模化起量,也要到2025年底之后,能商业化并不等于规模化。
但不管是苹果手表还是AR,对于Micro LED绝对值的量的拉动其实是比较小的。真正能给Micro LED带量的是大屏TV、汽车和未来潜在的手机市场,但因为苹果计划改变,手机存在很多不确定性。但目前来看,Micro LED仍然是终极显示技术最佳候选。
在车用上,车灯和车载HUD导入Micro LED相比在车载显示上更积极。
而真正能将Micro LED推成【主流】的是TV市场或者说大型显示屏市场。目前,从高端TV市场看,价格也仍然是阻力。在国内市场,芯片级的薄膜MiP(Micro LED in Package)如果利用更小的芯片面积和巨量转移技术,把总体平均单位像素成本降低至Mini LED芯片附近,加上更好的对比度和“炒灯”带来的良好一致性,将非常能打,目前一些厂商的【积极目标】是希望在Q3或者明年上半年实现。
2、LED大屏的租赁市场,还是个好市场。
从全球范围内,这两年综合看,可谓达到了巅峰,规模占比达约15%-18%。2024年租赁依然还会是个好市场,但此前积攒的大部分订单已经释放,今年增速将会放缓,部分市场要警惕演艺周期波动带来的下滑,但在高端租赁市场我们认为仍然会保持活力。
3、LED大屏P1.2和P1.5技术竞争、价格战不会减缓。
今年的竞争甚至还会往P1.8和P0.9方向延伸,叠加虚拟像素的产品,产品和价格竞争不可谓不激烈。说到价格战,不少人可能觉得不是件好事情,不过,从产业战略和顶层角度出发,在技术创新下的价格战是可取的,也可能是绕不过去的。中国光伏2020年爆发,是技术创新加上了度电成本接近火电;新能源汽车爆发很大程度上也是因为锂电池度电价格在过去10年下降了将近90%。技术锁定合理利润,又让价格突破临界值,很有可能就会有巨量的市场迎面而来。
4、LED大屏今年新增量很看一体机/电影屏/体育市场。
体育市场:显而易见,今年世界体坛重要赛事就接近50个;
LED电影屏市场:目前已经有10家企业20款产品认证了DCI,国内约15个城市已经有超过20+个电影院落地。
重要的是原来传统的投影供应商等也开始推出LED显示屏,去抢占市场。虽然这个市场如果渗透到1%,大概就是15亿产值,对于目前LED显示屏产业来说,占比还不到5%,这个体量对于大企业来说可能还看不上,但是【铺垫好了】意味着火候已到,渗透率达到5%,产值就破50亿,这个数据相当于当前LED显示屏产值的12%,前面提到了,租赁巅峰时刻占据总产值的15%-18%之间。此外,电影屏除了在电影院,主城市科技馆和家庭影院也是不可忽视的一个战略点。当然,影院市场会逐步渗透,非一朝一夕能达成,还是需要耐心。
LED一体机市场:今年的终端价格大概率还会下降20%-30%,虽然还不到大规模起量的甜蜜点,但仍然会进一步渗透。一体机现在的问题是,几乎所有的企业都布局了,都在展会上积极展示,降价空间也有,但是降价后我们想象中的那个市场是否就愿意接受,就会被放大,软硬件结合的竞争力在哪?大多数企业仍然是谨慎的。
5、更高分区以上Mini LED产品今年会开花
前几年真正的高分区Mini LED是卖不动的,退而求其次,最后低分区拿下了市场份额。经过技术不断打磨,良率提升,成本下降,用户也有对更好画质的追求,预计高分区会在今年开花。以TV为例,2023年500分区以下出货量占70%,今年将逐步往500-1000分区上走。
另外,今年家电市场“以旧换新”概念开始受到一些政策的鼓励,各家电视厂也都摩拳擦掌准备大力推广Mini LED电视,今年的发展或将大幅好于去年。